大国三个,宋、辽、西夏。
大宋:主要为汉族,占据着繁华的南方和部分北方,都城东京汴梁(今河南开封),以佛道两教为尊。
大辽:主要为契丹族,占据北方大部分领土,都城上京临潢(今内蒙古赤峰),国教佛教。
西夏:主要为党项族,占据着西北地方,都城兴庆府(今宁夏银川),有能力威胁宋朝和辽国的边疆,国教佛教。
中等国家。
大理:白族,占据云贵高原,四川西南部以及今缅甸、老挝、越南少部分地区,国都大理城,为宋朝忠心的藩属国,国教为佛教。
吐蕃:藏族,占据青藏高原,都城逻些(今拉萨),国教佛教,亲西夏。
回鹘:回鹘族,占据西域,以吐鲁番为中心,都城高昌(今吐鲁番东南的哈喇和卓),国教摩尼教,是大宋藩属国,年年来朝岁岁进贡。
黑汗(喀喇汗):回鹘族,都城喀什噶尔(今喀什)和巴拉沙衮(又称虎恩斡尔朵,今吉尔吉斯斯坦的托克玛克东南),国内奉行双都城双汗制度,一称狮子王,一称雄驼汗,占据西域,今新疆塔里木盆地西部及帕米尔高原以西以北地区,国教伊斯兰教,护法战争四十年灭子阗国,后归顺大宋,其王被册封为归忠保顺黑汗王。
渤海:朝鲜半岛部分加上今吉林部分领土,为辽国的藩属国,后因为渤海王使人刺杀入宋和谈的辽使,辽主怒,灭渤海。
高丽:新罗族,占据部分朝鲜半岛,后来渤海国在大辽军队下灭国,渤海国一部分所属领土也并入高丽,因其第一代王是王建,称其为『王氏高丽』,都城开京(今朝鲜开城),名义上尊宋辽两国,和宋海运贸易频繁。
扶桑:日本列岛,其时为平安朝,都城平安京(今京都),是宋名义上的藩属国。
琉球:琉球(今冲绳),宋的藩属国。
游牧部落。
漠北活跃着大大小小上百支游牧部落,其中蒙古(后蒙古部落联盟分裂为泰亦赤兀惕(《元史》作“泰赤乌”)和乞颜两大部落)、塔塔儿、篾儿乞三支最强盛,活动范围蒙古高原。
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